Zestaw oryginalnych prac składający się z ręcznie malowanej folii animacyjnej oraz ręcznie malowanego tła do wyjątkowo popularnej w latach 80. XX wieku produkcji pt. „The Smurfs” (1981-1989), według konceptu Peyo. Tło pochodzi najprawdopodobniej z innej produkcji. Praca przedstawia tytułowe Smerfy.
Technika: farby emulsyjne na folii celuloidowej oraz gwasz na kartonie