Le peintre met en scène l’Annonciation comme un événement lumineux et dramatique au cœur de la nuit. Les nuages s’ouvrent et un ange, assis sur un banc de nuages, se tourne vers les bergers, dont certains lèvent les yeux, sous le choc et surpris. C’est toute une famille – hommes, femmes et enfants – qui se tient devant une étable. Deux femmes et une jeune fille, qui dormaient déjà, ont été réveillées. Deux hommes, peut-être un père et son fils, sont surpris alors qu’ils s’occupent du troupeau. Un taureau blanc resplendit dans le faisceau de lumière. Les autres animaux – vaches, chèvres et un âne – apparaissent en silhouettes au premier plan. Sur le bord droit du tableau, un arbre dénudé se détache sur le ciel nocturne, occupant la majeure partie de l’image. Huile sur toile, 70 × 58,5 cm